La farsa ruota attorno al tenore “Tito Merelli”, noto ai suoi fans come “Il Meraviglioso”, che dovrà cantare come protagonista, in Otello, in un galà di raccolta fondi per un importante Teatro .
Purtroppo, ancor prima di lasciare la sua stanza di albergo, tutto comincia a sgretolarsi.
La moglie di Merelli, Maria, trova un fazzoletto di donna e, ritenendolo di un’amante segreta, lo lascia con una lettera.
Merelli, sconvolto, assume accidentalmente una doppia dose di tranquillanti per calmarsi, e sviene.
Saunders, il direttore del teatro, informato del fatto, decide con determinazione che lo spettacolo deve comunque andare in scena (per il suo bene finanziario), e chiede al suo assistente Max di sostituirsi al Merelli, impersonando la “star dell’Opera”.
Max si fa il trucco richiesto per il ruolo di Otello, e il suo travestimento riesce mirabilmente, fino a quando Merelli, anche lui truccato da Otello, si sveglia e si dirige verso il palco.
Il seguito è una reazione a catena di scambio di persona, colpi di scena, doppi sensi e allusioni.